Fiche métier : Conseil en gestion de patrimoine financier

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Patrimoine financier, investissement, conseil

Le conseiller en gestion de patrimoine financier, comme son nom l'indique conseille et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Ses activités peuvent aussi de mettre en oeuvre des mandats de gestion voire de diriger une structure. Il exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine...), parfois en relation avec différents intervenants (notaires, avocats, agents immobiliers...) et en contact avec les clients.

Pour aller plus loin

Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance, Onisep, 2022 Guide des métiers en Économie et AES, Union nationale des étudiants en droit, gestion, aes, sciences économiques, politiques et sociales, 2020

www.jinvestislavenir.fr

Conseiller assurance et gestion du patrimoine, 2014

Savoirs de base
- > Faire preuve de discrétion
- > Sens des affaires et de la valeur de l’argent
- > Esprit de synthèse
- > Curiosité intellectuelle
- > Orientation clients